● CRONOGRAMA E ESCOPO CONSULTORIA CRM PIPEDRIVE
Em apenas 5 semanas transformamos o improviso comercial em
uma estrutura preparada para crescimento e escala
Mais do que configurar o CRM Pipedrive, entregamos um método completo que conecta estratégia, processo, tecnologia e pessoas.
| Semana | Etapa | O que fazemos |
|---|---|---|
SEMANA 1 |
Etapa 1: Planejamento Estratégico Comercial | Estruturamos a base do seu processo comercial para garantir que o CRM Pipedrive reflita a realidade do seu negócio e gere dados confiáveis. |
SEMANA 2 |
Etapa 2: Implantação Integrada com Marketing | Transformamos o planejamento em uma estrutura funcional organizada e pronta para uso no dia a dia do time comercial. |
SEMANA 3 |
Etapa 3: Automação dos Fluxos Comerciais | Eliminamos o improviso do atendimento comercial e transformamos o processo em um fluxo padronizado, automatizado e previsível. |
SEMANAS 4 e 5 |
Etapa 4: Capacitação Gestor e Equipe Comercial | Garantimos que o CRM não vire apenas uma ferramenta instalada, mas um processo realmente adotado pelo time e gerenciado pelo líder comercial. |
A PARTIR DA SEMANA 6 |
Etapa 5: Assessoria de Escala Comercial | Garantimos a evolução constante do CRM e do processo comercial para sustentar crescimento escalável previsível ao longo do tempo. |
Etapa 1: Planejamento Estratégico Comercial
Estruturamos a base do seu processo comercial garantir que o CRM Pipedrive reflita a realidade do seu negócio e gere dados confiáveis.
REUNIÃO 1 - Google Meet
Reunião inicial de alinhamento estratégico para compreensão aprofundada do modelo de negócio, estrutura comercial atual, objetivos da consultoria e definição clara do escopo da implantação, bem como validação do cronograma de trabalho e responsabilidades das partes.
Definição dos principais indicadores de desempenho comercial (KPIs) que serão monitorados no CRM, estabelecendo métricas de acompanhamento do funil de vendas, metas individuais por usuário e metas globais da operação, com foco em previsibilidade, controle e tomada de decisão baseada em dados.
REUNIÃO 2 - Google Meet
Mapeamento e estruturação do fluxo completo de atendimento comercial, contemplando pré-venda, venda e pós-venda, com definição das etapas do funil, responsabilidades por função e critérios objetivos de avanço, garantindo clareza operacional e padronização do processo.
Definição das informações estratégicas que deverão ser registradas no CRM, incluindo campos de dados de pessoas, organizações e negócios, com foco em padronização, qualidade dos registros e geração de dados confiáveis para análise e gestão comercial.
REUNIÃO 3 - Google Meet
Análise, tratamento e padronização da base de leads e clientes, preparando os dados para importação estruturada no CRM, com o objetivo de evitar duplicidades, inconsistências e perda de informações relevantes.
Fornecimento de modelos de templates de e-mails comerciais e roteiros de abordagem inicial para atendimento dos leads, com orientação prática para personalização conforme a oferta, o posicionamento e o público do negócio, garantindo padronização desde o primeiro contato comercial.
REUNIÃO 4 - Google Meet
Reunião de validação final do planejamento estratégico e conferência da base de dados preparada, assegurando alinhamento entre as partes antes do início da fase de implantação certificada do CRM.
ADITIVO 1 – Estruturação do Catálogo de Produtos no CRM
Definição das informações comerciais dos produtos que serão utilizados no CRM, incluindo valores, modelos de recorrência, categorias e estrutura de cadastro, assegurando padronização, organização e correta utilização no processo de vendas.
Tratamento, organização e preparação da base de produtos para importação no CRM de vendas, garantindo compatibilidade com o funil comercial, padronização das informações e integridade dos dados.
Etapa 2: Implantação Integrada com Marketing
Nesta etapa, transformamos o planejamento em uma estrutura funcional organizada e pronta para uso no dia a dia do time comercial.
Estruturação do Ambiente do CRM
Criação e configuração inicial da conta administradora do CRM Pipedrive, incluindo ajustes básicos do ambiente, idioma, preferências gerais e parâmetros iniciais necessários para viabilizar a implantação do processo comercial.
Definição das permissões de acesso, regras de visibilidade das informações e estrutura de usuários, bem como orientação para convite e ativação da equipe comercial, visando organização, segurança das informações e correto uso do CRM.
Implantação do Processo Comercial Integrado ao Marketing Digital
Configuração dos funis de vendas, etapas do processo comercial, tipos de atividades e motivos de perda, de acordo com o fluxo definido na etapa de planejamento estratégico, assegurando coerência entre processo e operação no CRM.
Criação, organização e parametrização dos campos de dados utilizados no cadastro de pessoas, organizações e negócios, com o objetivo de garantir padronização, qualidade das informações e geração de dados confiáveis para gestão comercial.
Estruturação da Gestão Comercial Orientada por Dados
Criação e configuração dos gráficos analíticos no CRM, organizados em dashboards para acompanhamento em tempo real da saúde da operação comercial, incluindo indicadores como negócios ganhos e perdidos, faturamento, taxa de avanço dos leads e desempenho geral do funil.
Criação e configuração de relatórios em formato de tabelas no CRM, possibilitando análises mais aprofundadas por meio do cruzamento de dados, como a avaliação de desempenho de campanhas específicas de anúncios, bem como a exportação das informações para Excel.
REUNIÃO 5 - Google Meet
Reunião destinada à apresentação da estrutura implementada no CRM, validação dos fluxos, campos e relatórios, bem como realização de ajustes finais necessários antes do início da operação comercial.
Orientação guiada para integração das contas de e-mail, calendário e Google Drive dos usuários ao CRM, possibilitando o registro automático de atividades e centralização das informações comerciais, conforme recursos disponibilizados pela plataforma.
Orientação prática para implementação dos templates de e-mails comerciais no CRM, conforme a estratégia de comunicação definida, incluindo o fornecimento de modelos pré-prontos com boas práticas, que deverão ser personalizados.
Orientação guiada para integração dos formulários de captura com o fluxo de atendimento comercial no CRM, com explicação prática de como configurar o webhook e o cenário na ferramenta Make para envio automático dos leads.
ADITIVO 1 – Estruturação do Catálogo de Produtos no CRM
Definição e configuração dos campos e informações dos produtos ou serviços no CRM, garantindo padronização e correta utilização no processo comercial.
Importação estruturada da base de produtos no CRM, assegurando organização das informações para uso em negociações, propostas e análises comerciais.
ADITIVO 2 - Configuração da extensão LeadBooster
Configuração e instalação do formulário de captura do LeadBooster, possibilitando o envio automático das informações dos leads para o CRM, conforme o fluxo de atendimento definido.
Configuração do chatbot para captação, qualificação inicial e direcionamento dos leads ao funil de vendas, de acordo com as regras e critérios estabelecidos no processo comercial.
ADITIVO 3 - Configuração extensão Smart Docs
Configuração do fluxo de envio, assinatura eletrônica e acompanhamento dos contratos diretamente pelo CRM, garantindo organização, rastreabilidade e controle do processo comercial.
Etapa 3: Automação Inteligente dos Fluxos Comerciais
Eliminamos o improviso do atendimento comercial e transformamos o processo em um fluxo padronizado, automatizado e previsível.
Arquitetura da Automação dos Fluxos Comerciais
Implementação das automações responsáveis pela organização, qualificação inicial, distribuição e direcionamento dos leads no início do processo comercial.
Criação dos fluxos automáticos que apoiam o time comercial durante a condução dos negócios, incluindo movimentações de etapas, alertas, atividades e atualizações automáticas no CRM.
Implementação das automações voltadas à melhoria da experiência do cliente durante a entrega do serviço ou produto, ao aumento da retenção e à identificação de oportunidades de expansão, conforme o modelo de atendimento definido.
Realização de testes práticos das automações configuradas, simulando situações reais de uso, com o objetivo de validar funcionamento, consistência e integração entre os fluxos.
REUNIÃO 6 - Google Meet
Levantamento e definição dos gatilhos, regras lógicas e ações automáticas que serão utilizadas no CRM, com o objetivo de garantir fluidez, padronização e coerência no funcionamento dos fluxos comerciais.
REUNIÃO 7 - Google Meet
Criação de checklists por etapa do funil, definindo os comandos necessários para o correto acionamento das automações, assegurando execução padronizada e redução de falhas operacionais.
Etapa 4: Capacitação Gestor e Equipe Comercial
Garantimos que o CRM não vire apenas uma ferramenta instalada, mas um processo realmente adotado pelo time e gerenciado pelo líder comercial.
Treinamentos Equipe
REUNIÃO 8 - Google Meet
Apresentação da plataforma de treinamentos operacionais e ativação das contas dos usuários, possibilitando o acesso aos conteúdos, materiais e orientações de apoio à operação comercial.
Demonstração prática dos recursos de inteligência artificial disponíveis no CRM, com foco na aplicação desses recursos na rotina comercial e no apoio às atividades do time.
REUNIÃO 9 - Google Meet
Capacitação da equipe para utilização correta do CRM nas etapas iniciais de atendimento, organização, qualificação e direcionamento dos leads.
REUNIÃO 10 - Google Meet
Treinamento prático do time comercial para condução das negociações no CRM, incluindo movimentação de etapas, registro de atividades e acompanhamento dos negócios até o fechamento.
REUNIÃO 11 - Google Meet
Orientação sobre o uso do CRM nas etapas de acompanhamento, retenção e relacionamento com clientes, conforme o modelo de atendimento definido.
Simulações práticas de atendimento e negociação no CRM, com o objetivo de reforçar o uso correto do processo comercial e consolidar o aprendizado da equipe.
REUNIÃO 12 - Google Meet
Limpeza dos registros de teste, validação final da estrutura e preparação do ambiente para início da operação com dados reais.
Orientação para cadastro e organização das negociações reais em andamento no CRM, garantindo continuidade da operação dentro da nova estrutura definida.
Início oficial da operação com o novo processo comercial e o CRM em uso real pela equipe, após conclusão das etapas de capacitação e validação.
Treinamentos Gestor
REUNIÃO 13 - Google Meet
Definição dos rituais diários, semanais e mensais de gestão comercial, estabelecendo a cadência de acompanhamento da operação e da performance do time.
Treinamento do gestor para avaliação da execução do processo comercial, verificação de aderência às etapas definidas e identificação de pontos de melhoria na operação.
REUNIÃO 14 - Google Meet
Treinamento para leitura, interpretação e utilização dos principais indicadores e relatórios comerciais, apoiando a tomada de decisão baseada em dados.
REUNIÃO 15 - Google Meet
Realização de ajustes nos indicadores e metas individuais e da empresa, considerando os primeiros dados reais gerados pela operação.
Validação do funcionamento da operação após o período inicial de uso e consolidação definitiva do novo processo comercial implementado.
Apresentação da Assessoria de Escala Comercial para evolução da operação comercial, garantindo governança, acompanhamento e aprimoramento do processo ao longo do tempo.
Etapa 5: Assessoria de Escala Comercial Pipedrive
Garantimos a evolução constante do CRM e do processo comercial para sustentar crescimento escalável previsível ao longo do tempo.
Pilar 1 — Clareza estratégica da operação comercial
Realização de reunião de alinhamento para definição dos objetivos do ciclo, expectativas do acompanhamento, prioridades estratégicas e foco das análises a serem realizadas no período.
Análise dos principais indicadores disponíveis no Pipedrive, com interpretação do desempenho real da operação comercial e identificação de padrões de comportamento do funil.
Avaliação detalhada das conversões por etapa, identificação de gargalos, desperdícios operacionais e pontos críticos que impactam o resultado final de vendas.
Análise da disciplina de uso do CRM pelo time, qualidade dos registros, consistência das informações e aderência prática ao processo definido.
Identificação estruturada dos ajustes estratégicos, operacionais e comportamentais necessários para aumento de performance e previsibilidade comercial.
Pilar 2 — Performance e eficiência do funil de vendas
Avaliação conceitual das etapas do funil, verificando alinhamento com a jornada real de compra do cliente e propondo ajustes estratégicos quando necessário.
Análise e reorganização das rotinas de follow-up, atividades e cadências comerciais, visando aumento de produtividade, ritmo de vendas e redução de perdas por falta de acompanhamento.
Revisão dos campos, informações e dados utilizados no CRM, garantindo qualidade dos registros, consistência das análises e confiabilidade dos relatórios.
Identificação de pontos de fricção no uso diário do Pipedrive e orientação de ajustes que facilitem a operação, aumentem a adesão do time e reduzam retrabalho.
Definição e reforço das boas práticas de uso do CRM, garantindo execução consistente do processo comercial por toda a equipe.
Pilar 3 — Escala operacional com automações e Inteligência Artificial
Análise das automações atualmente utilizadas no CRM, avaliando impacto real na operação, eficiência prática e aderência ao processo comercial.
Orientação para ajustes na lógica das automações, assegurando funcionamento claro, apoio ao time comercial e eliminação de ruídos operacionais.
Revisão e direcionamento para uso de alertas e notificações automáticas que apoiem o ritmo comercial sem gerar excesso de informações irrelevantes.
Análise contínua do comportamento real de leads e clientes, com definição de melhorias nos fluxos conforme dados e aprendizados da operação.
Identificação e definição de novos fluxos necessários diante de crescimento do time, novos canais, novos produtos ou mudanças no modelo de negócio.
Pilar 4 — Gestão e decisões orientadas por dados
Análise estratégica dos relatórios e dashboards do CRM, traduzindo dados operacionais em insights para tomada de decisão da liderança.
Revisão das metas individuais, da equipe e da operação como um todo, considerando capacidade real, histórico de desempenho e objetivos estratégicos da empresa.
Atuação estratégica junto ao gestor comercial, apoiando decisões relacionadas a processo, metas, estrutura, prioridades e direcionamento do time.
Estabelecimento claro das ações estratégicas que devem receber foco no próximo período, com base nos dados analisados e nos objetivos da empresa.
Revisão dos aprendizados do ciclo, consolidação das decisões tomadas e definição do direcionamento para o próximo ciclo de acompanhamento.